Voici la liste des MEILLEURS « ETF/Trackers de dividendes »

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Vous voulez investir dans les trackers (ou ETF) qui versent des dividendes ? Voici la liste des meilleurs trackers disponibles sur le marché français.

Voici donc une sélection des meilleurs trackers/ETF de bourse distribuant des dividendes.

Je vais également vous dire ce que j’en pense et, surtout, pourquoi ils ne font pas partie de mon portefeuille boursier d’actions à dividendes. Autrement dit, pourquoi je n’ai pas de portefeuille ETF.

Vous verrez pourquoi, preuve à l’appui, les ETF ne sont pas un bon véhicule d’investissement pour générer des revenus de dividendes.

Qu’est-ce que les trackers/ETF ?

Au cours des dernières décennies, les ETF ( Exchange Traded Funds), aussi appelés communément « trackers » en France, sont devenus des supports d’investissement importants, attirant de plus en plus de capitaux. Ils se sont imposés essentiellement (mais pas seulement) grâce à leurs commissions réduites et à leur facilité d’accès en bourse (on les achète aussi facilement que des actions).

Les volumes des ETF ont ainsi explosé et représentent maintenant plus de 3 000 milliards de dollars d’encours dans le monde, dont 500 en Europe (2015). Fin 2016, en France, les trackers bourse représentaient 25% de l’encours des fonds en actions (voir).

Les ETFs ont pour objectif de répliquer les variations d’un indice, à la hausse comme à la baisse. Il s’agit donc d’une gestion passive permettant au produit d’avoir une variation similaire à celle de son sous-jacent, sans aucune intervention stratégique pour tenter de surperformer l’indice.

Le gestionnaire des ETFS/trackers se limite ainsi aux activités administratives comme l’encaissement de dividendes ou la transposition de divisions de titres. Il intervient de façon très limitée sur l’ETF/tracker et par conséquent les frais de gestion sont moins élevés que les fonds gérés de manière active.

Les avantages principaux des ETF/trackers sont :

  • Ils sont moins chers que les fonds (SICAV/FCP) : les frais varient de 0,10% (voire moins maintenant) à 0,60%.
  • Ils sont transparents (dans une certaine mesure, voir ci-dessous).
  • Ils suivent un indice de manière automatique et (plus ou moins) précise.

Comme beaucoup de fonds mutuels classiques, les ETF/trackers suivent des indices boursiers ce qui les rend plus simples à aborder et immédiatement comparables aux fonds classiques en termes de performance.
Les ETF/trackers donnent ainsi, à travers les indices qu’ils répliquent et depuis une même place boursière, un accès immédiat à une multitude de classes d’actifs à travers le monde, et ce dans de multiples devises :

• Secteurs : santé, banque, télécom, industrie, consommation, assurance (…)
• Géographies : Asie, Chine, Europe, US, Afrique (…)
• Stratégie : large cap, small cap, dividendes, growth, value (…)
• Classe d’actifs : actions, obligations, matières premières, immobilier, monétaire (…)

Vous pouvez donc facilement vous constituer un portefeuille d’ETF boursier large et diversifié. Certains trackers/ETF sont même éligibles au PEA.

Les meilleurs « ETF/trackers de dividendes »

Il convient de préciser que les « ETF/trackers de dividendes » ne sont pas les seuls à verser des dividendes. Mais les ETF/trackers de dividendes sont dédiés à cet objectif.

Ces ETF/trackers sont un moyen simple et efficace d’investir dans un ensemble d’entreprises qui offrent des dividendes élevés et/ou réguliers. De plus, ils versent des dividendes (sur une base annuelle, semestrielle ou trimestriel).

Pour les investisseurs français, Euronext Paris donne accès à 7 trackers/ETF (en euros) distribuant des dividendes qui permettent d’investir dans les actions à dividendes européennes.

Voici donc ma sélection des 7 meilleurs trackers/ETF en euros disponibles sur le marché français.

Vous trouverez, pour chaque ETF/tracker :

  1. Son nom
  2. Son code de bourse
  3. Son rendement
  4. S’il est éligible au PEA

Je vous explique aussi pourquoi je n’investis dans ces ETFs/Trackers de dividendes (et que personne ne vous dit !).

Téléchargez gratuitement cette liste (format PDF) ici :

13 réflexions au sujet de “Voici la liste des MEILLEURS « ETF/Trackers de dividendes »”

  1. bonjour
    ok, mais quid des trackers américains, où l’historique des coupons est beaucoup moins opaque, et le rendement beaucoup plus élevé ? je pense à OXLC, que je pensais être une action et qui est un ETF ; pérennité du coupon et rendement élevé

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    • Bonjour,
      Mon article concerne uniquement les trackers/ETF français. Je n’ai pas, effectivement, mentionné les trackers américains : ce sera pour un prochain article ! Je vais regarder cet ETF OXLC !

      Répondre
  2. Bonjour,

    Il s’agit d’ETF répliquants l’indice d’actions à forts dividendes, mais est ce que cela signifie forcément que l’ETF distribue des dividendes ?

    L’indice MSCI Europe High Dividend Yield qui sert de base est un indice calculé dividendes réinvestis me semble t il.

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    • Bonjour,
      Les ETF sélectionnés sont TOUS des ETF qui versent des dividendes.
      Mais votre remarque est pertinente, car l’indice de référence est bien un indice « dividendes réinvestis » !

      Répondre
  3. Bonjour ,
    En me renseignant sur la solidité des émetteurs d’ ETF je suis tombé sur l article ci dessous particulierement éclairant ,,,,
    http://reseauinternational.net/les-grandes-familles-gouvernent-monde/
    Par ailleurs , il est à noter que 10% des ETF européens ( émetteurs ) sont physiques et 90% sybthétiques , c est le contraire aux USA ,,,, il faut aussi faire le distinguo entre passifs et actifs ,,
    Un ETF figé d une 20aine de lignes identifiées , à faible cout est bien utile à trader ,,,
    Cordialement

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  4. Bonjour Bertrand,

    Comment investir en bourse sur les places étrangères alors (Chine, Brésil, Inde,…)? La plupart des banques françaises ne permettent pas d’investir directement dans les entreprises étrangères.

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  5. Bonjour,
    j’ai acheté votre livre (ainsi que epargnant 3.0 qui est une bonne initiation aux principes) mais maintenant que je cherche à passer à l’action, je ne m’y retrouve pas. Je suis chez boursorama et quand j’essaye de passer mes ordres, les frais de Boursorama (0,60%) plus ceux du gestionnaires (2,75%) sur ces trackers n’ont rien à voir avec ceux indiqués. J’en ai tenté quelques uns et on passe de 0,3% dans le tableau à 3,35% (et Boursorama est censé être un des moins chers?). Du coup je n’ai pas acheté.
    Merci pour vos commentaires.

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