Une séléction d’actions à dividendes de premier choix : les « Dividend Contenders » et les « Dividend Challengers »

Après vous avoir présenté les « Dividend Champions », qui, comme les « Dividend Aristocrats » américaines, sont une liste d’actions américaines qui versent des dividendes en augmentation chaque année depuis au moins 25 ans, nous allons voir aujourd’hui les « Dividend Contenders » et les « Dividend Challengers ».

Comme pour les « Dividend Champions », les « Dividend Contenders » et les « Dividend Challengers » est une liste d’actions américaines développée par un investisseur particulier américain, Dave Fish.

Ces 2 listes d’actions n’est donc pas issue d’une institution telle que Standard & Poors qui gère celle des « Dividend Aristocrats ». Elles ne font donc pas l’objet, comme les « Dividend Aristocrats », de support d’un indice et aucun fonds ou trackers ne suit cet ensemble de valeurs.

Néanmoins, elles n’en demeurent pas moins intéressantes pour investir dans les dividendes.

Les « Dividend Contenders » : des dividendes en augmentation chaque année depuis au moins 10 ans.

La liste des « Dividend Contenders » rassemble l’ensemble des actions américaines ayant augmenté leurs dividendes chaque année depuis au moins 10 ans.

Plus précisément, ce sont l’ensemble des actions ayant augmenté leurs dividendes chaque année sur un horizon de 10 à 24 ans. Au-delà, une société qui continue à augmenter ses dividendes passe dans la liste des « Dividend Champions » (sociétés ayant augmenté leurs dividendes chaque année depuis au moins 25 ans).

Les principales caractéristiques de ces « Dividend Contenders » sont les suivantes :

  • Nombre d’actions composant la liste : 245
  • Durée moyenne d’augmentation annuel des dividendes : 15,1 années
  • Une augmentation moyenne annualisée des dividendes de 10,5% sur 5 ans.
    Ce taux est supérieur à celui des « Dividend Champions » (7,5%) sur la même période.
  • Un rendement brut moyen de 2,93%
    Le rendement brut est supérieur à celui des « Dividend Champions » (2,56%) et celui des « Dividend Aristocrats » (2,54%). Il est bien supérieur à celui du marché américain dans son ensemble (2,12% de rendement brut moyen sur le S&P 500).
    Le dividende brut varie, selon les actions, entre 0,20% et 13,20% ! Parmi elles, on trouve 18 actions avec un rendement brut supérieur à 6% et même 38 actions avec un rendement brut supérieur à 4%. On y trouve, en particulier, des actions de type « Master Limited Partnerships ».

Les « Dividend Challengers » : des dividendes en augmentation chaque année depuis au moins 5 ans.

La liste des « Dividend Challengers » rassemble l’ensemble des actions américaines ayant augmenté leurs dividendes chaque année depuis au moins 5 ans.

Plus précisément, ce sont l’ensemble des actions ayant augmenté leurs dividendes chaque année sur un horizon de 5 à 9 ans. Au-delà, une société qui continue à augmenter ses dividendes passe dans la liste des « Dividend Contenders ».

Les principales caractéristiques de ces « Dividend Challengers » sont les suivantes :

  • Nombre d’actions composant la liste : 419
  • Durée moyenne d’augmentation annuel des dividendes : 5,9 années
  • Une augmentation moyenne annualisée des dividendes de 16,4% sur 3 ans.
    Ce taux est supérieur à celui des « Dividend Contenders » (10%) et « Dividend Champions » (7,9%) sur la même période.
  • Un rendement brut moyen de 3,09%
    Le rendement brut est supérieur à celui des « Dividend Champions » (2,56%), à celui des « Dividend Aristocrats » (2,54%) et à celui des « Dividend Contenders » (2,93%).
    Le dividende brut varie, selon les actions, entre 0,18% et 19,14% ! Parmi elles, on trouve 38 actions avec un rendement brut supérieur à 6% et même 76 actions avec un rendement brut supérieur à 4%.

Téléchargez la liste des « Dividend Contenders » et « Dividend Challengers »

Les « Dividend « Dividend Contenders » et « Dividend Challengers » constituent pour moi une liste de choix que je scrute avec attention pour faire mes choix d’investissement.

J’ai d’ailleurs, dans mon portefeuille, plusieurs actions faisant partie de la liste des « Dividend Contenders ».

Les « Dividend Contenders » et « Dividend Challengers » allient pérennité, croissance du dividende et, pour certaines d’entre elles rendement élevé.

Voici la dernière liste actualisée.

Elle comprend la liste des 245 actions « Dividend Contenders » et des 419 « Dividend Challengers » avec, pour chaque action, le rendement offert.

Vous pouvez la télécharger (en format Excel ou PDF) ici :