Faut-il acheter des Actions Hermès en 2024 ? [Mon Avis]

L’action Hermès (code bourse : EPA:RMS) est suivie de nombreux analystes boursiers en raison de sa place importante dans l’indice phare de la place parisienne, le CAC 40.

Hermès est un des leaders mondiaux de son secteur du luxe et peut constituer une opportunité d’achat intéressante en bourse pour les investisseurs français en 2024.

Acheter des actions Hermès en ce moment peut être intéressant dans une perspective de plus-value boursière. Mais aussi dans une perspective de rendement, l’action société versant des dividendes et offrant ainsi un rendement sur votre investissement.

Le but de cet article est de vous apporter une vision à la fois complète pour vous aider à faire votre choix d’investissement de la manière la plus éclairée possible.

Pour vous aider, j’essaierai de répondre aux questions suivantes :

• Faut-il investir dans l’action Hermès en Bourse en ce moment ?
• Combien rapporte l’action Hermès ?
• Quelles sont les perspectives pour cette action ?

Je précise qu’il ne s’agit pas là de recommandations, mais d’un simple avis personnel sur cette action Hermès. 😉

Graphique et cours de l’action Hermès en bourse

Le prix actuel de l’action est de Chargement…, Chargement… Chargement… par rapport à la clôture de la veille.

La capitalisation boursière de la société est de Chargement…. Elle est calculée en multipliant le nombre d’actions en circulation par le cours de l’action.

Aujourd’hui, Hermès est une des premières capitalisations du CAC 40, l’indice boursier français. Elle est également l’une des plus importantes d’Europe.

La capitalisation boursière d’Hermès est un indicateur important de la taille et de la performance d’une entreprise. Elle est utilisée par les investisseurs pour évaluer le potentiel d’une entreprise et prendre des décisions d’investissement.

Hermès est inclus dans les principaux indices français et européens utilisés par les gestionnaires de fonds : CAC 40, DJ-Euro Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100 ainsi que dans le Global Dow et le FTSE4Good, un des principaux indices d’investissement socialement responsable.

L’inclusion d’une action dans un indice est importante pour les investisseurs, car elle permet à l’action d’être suivie par un large éventail d’investisseurs et d’être utilisée comme référence pour comparer les performances des entreprises.

L’historique du cours de l’action est le suivant :

Présentation et chiffres clés d’Hermès

Hermès est une entreprise française de luxe spécialisée dans la maroquinerie, la sellerie, la couture, la parfumerie, l’horlogerie et la joaillerie. Elle est considérée comme l’une des marques de luxe les plus prestigieuses au monde.

Hermès compte 15 600 employés dans le monde, dont 7 800 en France. L’entreprise est présente dans 46 pays à travers le monde, avec plus de 300 magasins.

les principaux actionnaires d’Hermès sont les suivants :

• La famille Hermès, qui détient 70,1 % du capital de l’entreprise.
• LVMH, qui détient 8,5 % du capital de l’entreprise.
• Des investisseurs institutionnels, qui détiennent 21,4 % du capital de l’entreprise.

La famille Hermès est la fondatrice et l’actionnaire majoritaire de l’entreprise. Elle est représentée par les descendants d’Émile Hermès, qui a fondé l’entreprise en 1837.

Par son activité dans le luxe, LVHM s’adresse essentiellement aux gens qui ont beaucoup d’argent. Et le gros avantage de ce positionnement, c’est que le nombre de personnes ayant les moyens de se payer les produits d’Hermès est en augmentation constante. En plus, c’est un type de clientèle qui est peut impacté par les crises.

Hermès est à la fois concepteur, fabricant et distributeur de produits de luxe. Le groupe est propriétaire de ses sites de production et, parallèlement, propriétaire de ses réseaux de distribution via ses magasins et sites internet de vente en ligne.

Hermès est une entreprise de luxe qui propose une large gamme de produits, répartis en six catégories principales :

• Maroquinerie : Hermès est réputée pour ses sacs à main, bagages, ceintures, portefeuilles et autres articles de maroquinerie.
• Sellerie : Hermès est également un leader mondial de la sellerie, avec des produits destinés aux cavaliers et aux amateurs d’équitation.
• Couture : Hermès propose une collection de prêt-à-porter, de haute couture et de chaussures.
• Parfumerie : Hermès est une marque de parfumerie de renommée mondiale, avec des parfums pour hommes, femmes et enfants.
• Horlogerie : Hermès propose une collection de montres de luxe, dont certaines sont fabriquées à partir de matériaux précieux.
• Joaillerie : Hermès propose une collection de bijoux de luxe, dont certains sont sertis de pierres précieuses.

Le chiffre d’affaires d’Hermès s’est élevé à 11,6 milliards d’euros, réparti comme suit par segment de produits :

La maroquinerie-sellerie est le segment le plus important d’Hermès, représentant 51,7 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Ce segment est dominé par les sacs à main, qui représentent environ 80 % des ventes de maroquinerie.

Les vêtements et accessoires sont le deuxième segment le plus important d’Hermès, représentant 25,0 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Ce segment comprend une variété de produits, notamment des vêtements, des chaussures, des cravates, des foulards et des chapeaux.

La parfumerie est le troisième segment le plus important d’Hermès, représentant 14,0 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. La marque Hermès est connue pour ses parfums classiques, tels que Terre d’Hermès et Kelly Calèche.

La répartition géographique du chiffre d’affaires d’Hermès est la suivante :

L’Asie-Pacifique est la région la plus importante pour Hermès, représentant 43,1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Cette région est dotée d’une classe moyenne croissante et d’une demande croissante pour les produits de luxe.

L’Europe est la deuxième région la plus importante pour Hermès, représentant 25,9 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Cette région est le berceau d’Hermès et reste un marché important pour l’entreprise.

Les Amériques sont la troisième région la plus importante pour Hermès, représentant 31,0 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Cette région est un marché en croissance pour Hermès, en particulier aux États-Unis.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site de la société Hermès.

Quel est l’historique de l’action Hermès sur 10 ans ?

Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, il est toujours intéressant de regarder l’évolution du cours de bourse d’une action sur plusieurs périodes.

Et surtout, de la comparer à l’évolution de son marché. 

En l’occurrence, si on regarde l’évolution de cette action par rapport au marché français (le CAC 40), on obtient les résultats suivants : 

Sur une durée de…	La performance de l’action est de :	La performance du CAC 40 est de :
1an :	Chargement…	Chargement…
5ans :	Chargement…	Chargement…
10 ans :	Chargement…	Chargement…

Pour que cela soit plus concret, j’ai mesuré le résultat d’un investissement initial de 10 000 € dans cette action sur les différentes périodes précédentes.

Le résultat est le suivant :

Si vous aviez investi 10 000 € il y a…	Vous auriez aujourd’hui…	Soit…
1 an	Chargement…	Chargement…
5 ans	Chargement…	Chargement…
10 ans	Chargement…	Chargement…

Les résultats ci-dessus correspondent uniquement aux plus/moins-values liées à la variation du cours de bourse.

Ces résultats ne représentent néanmoins pas totalement la performance réelle d’un investissement dans cette action car ils ne prennent pas en compte le versement des dividendes ni l’éventuel ré-investissement des dividendes.

Combien rapporte l’action Hermès en bourse ?

La rémunération d’un investissement dans une action en bourse est composée de 2 éléments : la performance du cours de l’action (voir ci-dessus) mais aussi le versement de dividendes.

L’action Hermès étant une action qui verse régulièrement (chaque année) des dividendes, le fait d’être actionnaire de la société (c’est-à-dire posséder des actions) vous permet donc de recevoir des revenus de dividendes. 

Le versement du dividende Hermès vous rapporte donc de l’argent, quelque soit l’évolution du cours de bourse de l’action.

Sur la base du dernier dividende annuel connu, l’action rapporte aujourd’hui aux actionnaires Chargement… pour chaque action détenue.

Ce montant est un montant brut, calculé avant les éventuels impôts et taxes qui s’appliquent. Pour plus d’informations sur la fiscalité des dividendes, cliquez ici.

Le montant du dividende rapporté au cours de l’action correspond au rendement. Ainsi, au cours actuel de l’action, le rendement annuel brut est de Chargement….

Ce versement de dividende d’Hermès évolue néanmoins dans le temps.

A titre d’information, voici l’historique de versement des dividendes par action d’Hermès sur les 10 dernières années :

Je précise que l’année indiquée correspond à l’année fiscale de référence des dividendes versés et non à l’année de versement des dividendes. Exemple : les dividendes de l’année 2022 ont été versés aux actionnaires en 2023.

Pour vous montrer l’importance du versement des dividendes, et pour que cela soit plus concret, prenons toujours l’exemple d’un investissement initial de 10 000 €.

Si vous aviez investi 10 000 € dans cette action il y a 10 ans, le montant total brut des dividendes que vous auriez reçu aurait été de Chargement… (hors impôts et taxes mais ce montant correspond exactement à celui que vous auriez reçu en investissant dans un PEA).

Il y a 3 manières de présenter ce montant de dividendes reçus :

1) On peut dire que cela signifie concrètement que Chargement… de votre investissement initial aurait été “remboursé” par le versement des dividendes (sans compter l’éventuel ré-investissement des dividendes).

2) On peut aussi dire que le versement des dividendes aurait augmenté de Chargement… la performance de votre investissement, en plus des plus/moins-values réalisées sur le cours de bourse.

3) Et enfin, une autre manière de voir les choses est de dire que, même en cas de baisse du cours de l’action jusqu’à Chargement… sur cette période de 10 ans, vous n’auriez pas perdu d’argent ! Puisque la baisse du cours de l’action est compensée par le versement des dividendes. Les dividendes jouent, en quelque sorte, le rôle « d’assurance » contre la baisse des cours de bourse !

Vous comprenez peut-être mieux maintenant l’importance et l’intérêt du versement des dividendes pour un investissement en bourse sur le long terme ! 

Vous comprenez peut-être mieux pourquoi j’investis personnellement uniquement dans les actions à dividendes 🙂.

Je réduis ainsi mon risque d’investissement tout en augmentant ma performance ! 👍

Action Hermès : quelles sont les perspectives et prévisions ?

Il est difficile et hasardeux de faire des prévisions en bourse sur l’évolution future du cours de bourse.

Néanmoins, on peut noter que les perspectives de nombreux analystes pour cette action sont plutôt favorables, anticipant une croissance des bénéfices dans les années à venir.

La question que chacun devrait se poser avant d’investir dans cette action Hermès est de savoir si, au cours actuel, le prix de l’action est intéressant pour un investissement à long terme.

Pour mesurer le potentiel de croissance d’une action à long terme, le ratio cours/bénéfice par action est souvent utilisé par les analystes financiers.

Ce ratio est appelé “PER” en anglais et correspond à l’abréviation de “Price Earning Ratio”. Le PER d’une action est un ratio destiné à évaluer le prix d’un titre (sa “cherté”) par rapport au bénéfice qui lui est attaché.

Aussi appelé multiple de capitalisation des bénéfices, le PER est calculé en divisant le cours d’une action par son bénéfice/action.

Le PER est ainsi très utilisé pour comparer des actions entre elles.

De ce point de vue là, si on compare le PER de l’action par rapport au marché français, on constate que le PER de l’action est actuellement de Chargement…, alors que le PER du CAC 40 est de Chargement….

Ainsi, au cours actuel, et sur la base des bénéfices/actions passés de la société, le PER de l’action est Chargement… à celui des actions françaises du CAC 40 (Chargement… exactement).

On peut ainsi constater que, actuellement, l’action « Chargement… « que la moyenne des actions françaises.

Il convient néanmoins de préciser qu’une valorisation élevée (PER supérieur au CAC 40) ne signifie pas nécessairement que l’action est chère : la qualité se paie.

Inversement, une valorisation faible (PER inférieur au CAC 40) ne signifie pas nécessairement une bonne affaire : peut- être qu’il y a une bonne raison si c’est pas cher.

De manière générale, je ne considère pas le PER comme un bon indicateur de la pertinence d’un investissement dans une action en raison du fait que :

• cet indicateur s’appuie sur les bénéfices passés et ne préjuge en rien des résultats des bénéfices futurs.
• cet indicateur ne prend pas en compte les dividendes qui sont, comme on l’a vu, une composante essentielle de la performance d’un investissement boursier.

Mon avis sur l’action en bourse d’Hermès

L’action Hermès est incontestablement une des belles actions françaises en bourse, comme son parcours boursier au cours des 10 années précédentes l’atteste.

Incontestablement, l’action présente de nombreux atouts pour les investisseurs français :

• Une position de leader mondial du luxe et se classe parmi les 20 plus grandes sociétés au monde.
• Une profitabilité à toute épreuve. Le groupe Hermès est systématiquement bénéficiaire sur le long terme.
• Une action à dividendes croissants sur le long terme.
• Une performance boursière historique intéressante qui a procuré une belle performance aux investisseurs, notamment en prenant en compte le versement des dividendes.
• Un actionnariat familial qui garantit une gestion patrimoniale prudente et ambitieuse à long terme de la société.

Néanmoins, il faut bien prendre conscience, avant d’investir dans cette société Hermès que les résultats de son activité sont fortement liés à l’environnement économique mondial.

Et, en particulier, à l’Asie et plus spécialement à la Chine.

La Chine est, pour Hermès, non seulement le premier marché mais aussi le marché avec la plus forte croissance.

Dans ce cadre, il faut bien être conscient que le cours de bourse de la société est fortement corrélé aux nouvelles économiques et aux anticipations de croissance de ce pays.

Globalement, on peut dire que quand la Chine est en croissance (ou en anticipation de croissance), le cours de bourse de Hermès est en croissance.

Inversement, “quand la Chine s’enrhume, l’action Hermès tousse” 🙂

Et, depuis quelques années, le groupe Hermès cherche à réduire cette dépendance en développant son activité sur le marché américain, et plus particulièrement aux Etats-Unis.

Dernier point intéressant au sujet de cette action Hermès (une anecdote) : selon une étude de l’AMF, les femmes françaises sont plus nombreuses actionnaires que les hommes français !

Comme quoi, l’investissement en bourse n’est pas qu’une question d’argent, mais aussi une question de “sensibilité”, “d’affect” aux produits de la société. ❤️️

J’espère que cet article vous aura aidé à vous éclairer sur l’opportunité d’investir dans cette belle action à dividende française. 

Je précise qu’il s’agit bien là d’un avis personnel qui n’engage que moi (qui suis-je ?) !

J’investis personnellement en bourse pour générer des revenus de dividendes 🙂
Je posséde dans mon portefeuille plusieurs belles actions à dividendes !
Vous voulez savoir si je possède cette action ?
Vous voulez savoir quelles actions à dividendes j’ai en portefeuille ?
Vous voulez connaître mes revenus annuels de dividendes, ma performance ?
En toute transparence, je partage cela avec vous ici :