Faut-il acheter l’action Engie en 2024 ? [Mon Avis]

L’action Engie (dont le code bourse EPA:ENGI) est suivie de nombreux analystes boursiers en raison de sa place importante dans l’indice phare de la place parisienne, le CAC 40.

Engie est un acteur majeur dans les énergies renouvelables et les services énergétiques et est bien positionné pour profiter de la transition énergétique. L’action Engie peut constituer une opportunité d’achat intéressante en bourse pour les investisseurs français en 2024.

Acheter des actions Engie aujourd’hui pourrait s’avérer judicieux, tant pour le potentiel de plus-values à long terme que pour le rendement. En effet, étant donné que cette entreprise distribue régulièrement des dividendes, investir dans ses actions peut également vous assurer un retour intéressant sur votre investissement.

Le but de cet article est de vous apporter une vision complète pour vous aider à faire votre choix d’investissement de la manière la plus éclairée possible.

Pour vous aider, j’essaierai de répondre aux questions suivantes :

  • Faut-il acheter des actions Engie en Bourse aujourd’hui ?
  • Est-il plus judicieux de vendre ses actions Engie en 2024 ?
  • Combien rapporte l’action Engie ?
  • Quelles sont les perspectives pour cette action ?

Je précise qu’il ne s’agit pas là de recommandations, mais d’un simple avis personnel sur cette action Engie. 😉

Graphique et cours de l’action Engie en bourse

Le prix actuel de l’action est de Chargement…, Chargement… Chargement… par rapport à la clôture de la veille.

La capitalisation boursière de la société est de Chargement…. Elle est calculée en multipliant le nombre d’actions en circulation par le cours de l’action.

La capitalisation boursière d’Engie est l’une des plus importantes du CAC 40, l’indice boursier français. Elle est également l’une des plus importantes d’Europe.

La capitalisation boursière d’Engie est un indicateur important de la taille et de la performance d’une entreprise. Elle est utilisée par les investisseurs pour évaluer le potentiel d’une entreprise et prendre des décisions d’investissement.

Engie est inclus dans les principaux indices français et européens utilisés par les gestionnaires de fonds : CAC 40, DJ-Euro Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100 ainsi que dans le MSCI World Index.

L’inclusion d’une action dans un indice est importante pour les investisseurs, car elle permet à l’action d’être suivie par un large éventail d’investisseurs et d’être utilisée comme référence pour comparer les performances des entreprises.

L’historique du cours de l’action est le suivant :

Présentation et chiffres clés d’Engie

Engie est un groupe français mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services, présent dans plus de 170 pays. Le groupe emploie environ 105 000 personnes et contribue à la transition vers un monde neutre en carbone. Engie est un producteur d’électricité indépendant et un acteur majeur du gaz naturel liquéfié (GNL). Le groupe fournit également des solutions d’efficacité énergétique et des services à ses clients.

Les métiers d’Engie :

  • Exploration et production : Engie explore et produit du pétrole, du gaz naturel et des énergies renouvelables.
  • GNL : Engie est un acteur majeur du GNL, avec une capacité de production de plus de 130 millions de tonnes par an.
  • Électricité : Engie est un producteur d’électricité indépendant, avec une capacité de production de plus de 100 GW.
  • Solutions clients : Engie fournit des solutions d’efficacité énergétique et des services à ses clients.

La stratégie d’Engie :

  • Transition vers un monde neutre en carbone : Engie s’est engagé à devenir une entreprise neutre en carbone à horizon 2050. Le groupe investit massivement dans les énergies renouvelables et les solutions bas carbone.
  • Croissance rentable : Engie vise une croissance rentable à long terme. Le groupe se concentre sur le développement de ses activités dans les métiers porteurs, tels que le GNL, l’électricité et les solutions clients.
  • Innovation : Engie est un groupe innovant qui développe de nouvelles solutions pour répondre aux défis de la transition énergétique. Le groupe investit dans la recherche et développement et collabore avec des partenaires pour développer des solutions innovantes.

Engie est un groupe mondial de premier plan avec des chiffres clés solides. Le groupe est bien positionné pour bénéficier de la transition énergétique et pour créer de la valeur pour ses actionnaires et ses parties prenantes.

Les principaux chiffres sont les suivants :

  • Chiffre d’affaires : 36,6 milliards d’euros (2023)
  • Résultat net : 4,8 milliards d’euros (2023)
  • Capacité de production d’électricité : plus de 100 GW
  • Capacité de production de GNL : plus de 130 millions de tonnes par an
  • Effectifs : environ 105 000 personnes
  • Présence : plus de 170 pays

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site de la société Engie.

Quel est l’historique de l’action Engie sur 10 ans ?

Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, il est toujours intéressant de regarder l’évolution du cours de bourse d’une action sur plusieurs périodes.

Et surtout, de la comparer à l’évolution de son marché. 

En l’occurrence, si on regarde l’évolution de cette action par rapport au marché français (le CAC 40), on obtient les résultats suivants : 

Sur une durée de… La performance de l’action est de : La performance du CAC 40 est de :
1 an : Chargement… Chargement…
5 ans : Chargement… Chargement…
10 ans : Chargement… Chargement…
Pour que cela soit plus concret, j’ai mesuré le résultat d’un investissement initial de 10 000 € dans cette action sur les différentes périodes précédentes.

Le résultat est le suivant :

Si vous aviez investi 10 000 € il y a… Vous auriez aujourd’hui… Soit…
1 an Chargement… Chargement…
5 ans Chargement… Chargement…
10 ans Chargement… Chargement…

Les résultats ci-dessus correspondent uniquement aux plus/moins-values liées à la variation du cours de bourse.

Ces résultats ne représentent pas totalement la performance réelle d’un investissement dans cette action car ils ne prennent pas en compte le versement des dividendes ni l’éventuel ré-investissement des dividendes.

Combien rapporte l’action Engie en bourse ?

La rémunération d’un investissement dans une action en bourse est composée de 2 éléments : la performance du cours de l’action (voir ci-dessus) mais aussi le versement de dividendes.

L’action Engie étant une action qui verse régulièrement (chaque année) des dividendes, le fait d’être actionnaire de la société (c’est-à-dire posséder des actions) vous permet donc de recevoir des revenus de dividendes. 

Le versement de dividende Engie vous rapporte donc de l’argent, quelque soit l’évolution du cours de bourse de l’action.

Sur la base du dernier dividende annuel connu, l’action rapporte aujourd’hui aux actionnaires Chargement… pour chaque action détenue.

Ce montant est un montant brut, calculé avant les éventuels impôts et taxes qui s’appliquent. Pour plus d’informations sur la fiscalité des dividendes, cliquez ici.

Le montant du dividende rapporté au cours de l’action correspond au rendement. Ainsi, au cours actuel de l’action, le rendement annuel brut est de Chargement….

Ce versement de dividende d’Engie évolue néanmoins dans le temps.

A titre d’information, voici l’historique de versement des dividendes par action d’Engie sur les 10 dernières années :

L’année indiquée correspond à l’année fiscale de référence des dividendes versés et non à l’année de versement des dividendes. Exemple : les dividendes de l’année 2022 ont été versés aux actionnaires au cours des années 2022 et 2023.

Je précise que le dividende 2022 inclut le versement d’un dividende exceptionnel de 1€ par action.

Pour vous montrer l’importance du versement des dividendes, et pour que cela soit plus concret, prenons toujours l’exemple d’un investissement initial de 10 000 €.

Si vous aviez investi 10 000 € dans cette action il y a 10 ans, le montant total brut des dividendes que vous auriez reçu aurait été de Chargement… (hors impôts et taxes mais ce montant correspond exactement à celui que vous auriez reçu en investissant dans un PEA).

Il y a 3 manières de présenter ce montant de dividendes reçus :

1) On peut dire que cela signifie concrètement que Chargement… de votre investissement initial aurait été “remboursé” par le versement des dividendes (sans compter l’éventuel ré-investissement des dividendes).

2) On peut aussi dire que le versement des dividendes aurait augmenté de Chargement… la performance de votre investissement, en plus des plus/moins-values réalisées sur le cours de bourse.

3) Et enfin, une autre manière de voir les choses est de dire que, même en cas de baisse du cours de l’action jusqu’à Chargement… sur cette période de 10 ans, vous n’auriez pas perdu d’argent ! Puisque la baisse du cours de l’action est compensée par le versement des dividendes. Les dividendes jouent, en quelque sorte, le rôle « d’assurance » contre la baisse des cours de bourse !

Vous comprenez peut-être mieux maintenant l’importance et l’intérêt du versement des dividendes pour un investissement en bourse sur le long terme ! 

Vous comprenez peut-être mieux pourquoi j’investis personnellement uniquement dans les actions à dividendes 🙂.

Je réduis ainsi mon risque d’investissement tout en augmentant ma performance ! 👍

Action Engie : quelles sont les perspectives et prévisions ?

Il est difficile et hasardeux de faire des prévisions en bourse sur l’évolution future du cours de bourse pour savoir s’il faut mieux acheter ou vendre l’action Engie.

Néanmoins, on peut noter que les perspectives de nombreux analystes pour cette action Engie sont plutôt favorables, anticipant une croissance des bénéfices dans les années à venir.

La question que chacun devrait se poser avant d’investir dans cette action Engie est de savoir si, au cours actuel, le prix de l’action est intéressant pour un investissement à long terme.

Pour mesurer le potentiel de croissance d’une action à long terme, le ratio cours/bénéfice par action est souvent utilisé par les analystes financiers.

Ce ratio est appelé “PER” en anglais et correspond à l’abréviation de “Price Earning Ratio”. Le PER d’une action est un ratio destiné à évaluer le prix d’un titre (sa “cherté”) par rapport au bénéfice qui lui est attaché.

Aussi appelé multiple de capitalisation des bénéfices, le PER est calculé en divisant le cours d’une action par son bénéfice/action.

Le PER est ainsi très utilisé pour comparer des actions entre elles.

De ce point de vue là, si on compare le PER de l’action par rapport au marché français, on constate que le PER de l’action est actuellement de Chargement…, alors que le PER du CAC 40 est de Chargement….

Ainsi, au cours actuel, et sur la base des bénéfices/actions passés de la société, le PER de l’action est Chargement… à celui des actions françaises du CAC 40 (Chargement… exactement).

On peut ainsi constater que, actuellement, l’action « Chargement… « que la moyenne des actions françaises.

Il convient néanmoins de préciser qu’une valorisation élevée (PER supérieur au CAC 40) ne signifie pas nécessairement que l’action est chère : la qualité se paie. 

Inversement, une valorisation faible (PER inférieur au CAC 40) ne signifie pas nécessairement une bonne affaire : peut- être qu’il y a une bonne raison si c’est pas cher.  D’ailleurs, historiquement, l’action Engie est une action au PER inférieure au CAC 40. Ce qui ne l’a pas empêché d’avoir une performance historique intéressante (comme vu plus haut).

De manière générale, je ne considère pas le PER comme un bon indicateur de la pertinence d’un investissement dans une action en raison du fait que : 

  • cet indicateur s’appuie sur les bénéfices passés et ne préjuge en rien des résultats des bénéfices futurs.
  • cet indicateur ne prend pas en compte les dividendes qui sont, comme on l’a vu, une composante essentielle de la performance d’un investissement boursier.

Mon avis sur l’action en bourse d’Engie

Engie est un groupe solide avec des perspectives de croissance prometteuses. De nombreux analystes recommandent l’action à l’achat aux cours actuel. Les prévisions sur l’action à long terme semblent positives.

Cependant, il existe également des risques à prendre en compte avant d’investir dans l’action.

Voici une synthèse des points positifs et négatifs de cette action :

Points forts :

  • Transition énergétique: Engie est un leader de la transition énergétique et s’est engagé à devenir une entreprise neutre en carbone à horizon 2050. Le groupe investit massivement dans les énergies renouvelables et les solutions bas carbone.
  • Croissance rentable: Engie vise une croissance rentable à long terme. Le groupe se concentre sur le développement de ses activités dans les métiers porteurs, tels que le GNL, l’électricité et les solutions clients.
  • Situation financière solide: Engie est un groupe solide avec une situation financière saine. Le groupe dispose d’un flux de trésorerie disponible solide et d’un bilan solide.
  • Dividende attractif: Engie verse un dividende attractif à ses actionnaires. Le groupe a pour objectif de verser un dividende représentant 65 à 75 % de son résultat net.

Points faibles d’Engie :

  • Volatilité des prix des matières premières: Les prix des matières premières énergétiques sont volatiles, ce qui peut avoir un impact négatif sur les résultats d’Engie.
  • Concurrence: Le secteur de l’énergie est un secteur très concurrentiel. Engie doit faire face à la concurrence d’autres grands groupes énergétiques, ainsi que de nouveaux acteurs sur le marché des énergies renouvelables.
  • Risques géopolitiques: Les activités d’Engie sont exposées aux risques géopolitiques, tels que les instabilités politiques et les conflits armés.

Autrement dit, investir aujourd’hui dans l’action Engie est clairement un investissement de conviction dans la transition écologique.

Néanmoins, encore une fois, il convient de dire que le dividende élevé d’Engie constitue un élément d’attractivité de l’action pour un investissement sur le long terme.

A la fois en constituant une sorte « d’assurance » à la baisse du titre et en augmentant la performance de l’investissement dans cette action.

J’espère que cet article vous aura aidé à vous éclairer sur l’opportunité d’investir dans cette belle action à dividende française. 👍

Je précise qu’il s’agit bien là d’un avis personnel qui n’engage que moi (qui suis-je ?) !

J’investis personnellement en bourse pour générer des revenus de dividendes 🙂
Je posséde dans mon portefeuille plusieurs belles actions à dividendes !
Vous voulez savoir si je possède cette action ?
Vous voulez savoir quelles actions à dividendes j’ai en portefeuille ?
Vous voulez connaître mes revenus annuels de dividendes, ma performance ?
En toute transparence, je partage cela avec vous ici :

Comment acheter des actions Engie?

Pour acheter des actions Engie, il faut ouvrir un compte de bourse chez un courtier (comme Bourse Direct, Boursorama, etc…). Ensuite, vous devez choisir le type de compte bourse pour acheter vos actions : soit le PEA, soit le compte-titres. Le PEA me paraît le choix le plus approprié en raison de ces avantages fiscaux.

Pourquoi acheter des actions Engie ?

L’action Engie occupe une place importante dans l’indice du CAC 40. Acheter des actions Engie peut être intéressant pour générer des plus-values avec l’augmentation potentielle du cours de bourse dans les années à venir. Mais cette action peut aussi constituer un investissement intéressant pour profiter du versement des dividendes de la société et se procurer un revenu boursier régulier.

Comment toucher le dividende Engie ?

Pour toucher le dividende de l’action Engie, vous devez être actionnaire la veille du dernier jour de bourse de la date de détachement. Ainsi, si la date de détachement d’une action est le mardi 8 novembre, vous devez être actionnaire de la société le lundi 7 novembre au soir. Vous devez donc avoir acheté les actions de la société avant le 7 novembre à la fermeture de la bourse. Si la veille du jour de détachement est un jour où la bourse est fermé (ou correspond à un week-end, par exemple), il faudra que vous soyez actionnaire le jour de bourse ouvert précédent la date du détachement. Il faut donc bien vérifier le calendrier des jours d’ouverture de chaque bourse.

Autres articles : mon avis sur l’action Air Liquide et sur l’action LVMH

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