Faut-il acheter l’action Hermès [Mon Avis] ?

L’action Hermès (code bourse : EPA:RMS) est suivie de nombreux analystes boursiers en raison de sa place dans l’indice phare de la place boursière française de Paris, le CAC 40.

Hermès est un des leaders mondiaux de son secteur du luxe et peut constituer une opportunité d’achat intéressante en bourse pour les investisseurs français en 2024.

Acheter des actions Hermès en ce moment peut être intéressant dans une perspective de plus-values. Mais aussi dans une perspective de rendement, Hermès versant des dividendes et offrant ainsi un rendement sur votre placement.

Le but de cet article est de vous apporter une vision à la fois complète pour vous aider à faire votre choix d’investissement de la manière la plus éclairée possible.

Pour vous aider, j’essaierai de répondre aux questions suivantes :

• Faut-il investir dans l’action Hermès en Bourse en ce moment ?
• Faut-il acheter ou vendre l’action ?
• Combien rapporte l’action Hermès ?
• Quelles sont les perspectives pour cette action ?

Je précise qu’il ne s’agit pas là de recommandations, mais d’un simple avis personnel sur cette action Hermès 🙂

Graphique et cours de l’action Hermès en bourse

Cotée sur Euronext, le prix actuel de l’action est de Chargement…, Chargement… Chargement… par rapport à la clôture de la veille.

La capitalisation boursière de la société est de Chargement….

La capitalisation boursière d’Hermès est l’une des plus importantes du CAC 40, l’indice boursier de Paris. Elle est également l’une des plus importantes du marché Euronext.

C’est un indicateur important de la taille et de la valeur d’une entreprise. Elle est utilisée par les financiers pour évaluer le potentiel d’une entreprise et prendre des décisions d’investissement.

Hermès est inclus dans les principaux indices français et européens utilisés par les gestionnaires de fonds : CAC 40, DJ-Euro Stoxx 50, MSCI Europe, FTSE Eurotop 100 ainsi que dans le Global Dow et le FTSE4Good, un des principaux indices d’investissement socialement responsable.

L’historique de l’action est le suivant :

Présentation et chiffres clés d’Hermès

Hermès est une entreprise française de luxe spécialisée dans la maroquinerie, la sellerie, la couture, la parfumerie, l’horlogerie et la joaillerie. Elle est considérée comme l’une des marques de luxe les plus prestigieuses au monde.

Hermès compte 15 600 employés dans le monde, dont 7 800 en France. L’entreprise est présente dans 46 pays à travers le monde, avec plus de 300 magasins.

les principaux actionnaires d’Hermès sont les suivants :

• La famille Hermès, qui détient 70,1 % du capital de l’entreprise.
• LVMH, qui détient 8,5 % du capital de l’entreprise.
• Des investisseurs institutionnels, qui détiennent 21,4 % du capital de l’entreprise.

La famille Hermès est la fondatrice et l’actionnaire majoritaire de l’entreprise. Elle est représentée par les descendants d’Émile Hermès, qui a fondé l’entreprise en 1837.

Par son activité dans le luxe, LVHM s’adresse essentiellement aux gens qui ont beaucoup d’argent. Et le gros avantage de ce positionnement, c’est que le nombre de personnes ayant les moyens de se payer les produits d’Hermès est en augmentation constante. En plus, c’est un type de clientèle qui est peut impacté par les crises.

Hermès est à la fois concepteur, fabricant et distributeur de produits de luxe. Le groupe est propriétaire de ses sites de production et, parallèlement, propriétaire de ses réseaux de distribution via ses magasins et sites internet de vente en ligne.

Hermès est une entreprise de luxe qui propose une large gamme de produits, répartis en six catégories principales :

• Maroquinerie : Hermès est réputée pour ses sacs à main, bagages, ceintures, portefeuilles et autres articles de maroquinerie.
• Sellerie : Hermès est également un leader mondial de la sellerie, avec des produits destinés aux cavaliers et aux amateurs d’équitation.
• Couture : Hermès propose une collection de prêt-à-porter, de haute couture et de chaussures.
• Parfumerie : Hermès est une marque de parfumerie de renommée mondiale, avec des parfums pour hommes, femmes et enfants.
• Horlogerie : Hermès propose une collection de montres de luxe, dont certaines sont fabriquées à partir de matériaux précieux.
• Joaillerie : Hermès propose une collection de bijoux de luxe, dont certains sont sertis de pierres précieuses.

Le chiffre d’affaires d’Hermès s’est élevé à 11,6 milliards d’euros.

La maroquinerie-sellerie est le segment le plus important d’Hermès, représentant 51,7 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Ce segment est dominé par les sacs à main, qui représentent environ 80 % des ventes de maroquinerie.

Les vêtements et accessoires sont le deuxième segment le plus important d’Hermès, représentant 25,0 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Ce segment comprend une variété de produits, notamment des vêtements, des chaussures, des cravates, des foulards et des chapeaux.

La parfumerie est le troisième segment le plus important d’Hermès, représentant 14,0 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. La marque Hermès est connue pour ses parfums classiques, tels que Terre d’Hermès et Kelly Calèche.

L’Asie-Pacifique est la région la plus importante pour Hermès, représentant 43,1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Cette région est dotée d’une classe moyenne croissante et d’une demande croissante pour les produits de luxe.

L’Europe est la deuxième région la plus importante pour Hermès, représentant 25,9 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Cette région est le berceau d’Hermès et reste un marché important pour l’entreprise.

Les Amériques sont la troisième région la plus importante pour Hermès, représentant 31,0 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Cette région est un marché en croissance pour Hermès, en particulier aux États-Unis.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site de la société Hermès.

Quel est l’historique de l’action sur 10 ans ?

Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, il est toujours intéressant de regarder l’évolution de l’action sur plusieurs périodes.

Et surtout, de la comparer à l’évolution de son marché. 

En l’occurrence, si on regarde l’évolution de cette action par rapport au marché de Paris (le CAC 40), on obtient les résultats suivants : 

Sur une durée de…	La performance de l’action est de :	La performance du CAC 40 est de :
1an :	Chargement…	Chargement…
5ans :	Chargement…	Chargement…
10 ans :	Chargement…	Chargement…

Pour que cela soit plus concret, j’ai mesuré le résultat d’un placement initial de 10 000 € dans cette action sur les différentes périodes précédentes.

Le résultat est le suivant :

Si vous aviez investi 10 000 € il y a…	Vous auriez aujourd’hui…	Soit…
1 an	Chargement…	Chargement…
5 ans	Chargement…	Chargement…
10 ans	Chargement…	Chargement…

Les résultats ci-dessus correspondent uniquement aux plus/moins-values liées à la variation du cours de bourse.

Combien rapporte l’action Hermès ?

La rémunération d’un achat dans une action est composée de 2 éléments : la performance du cours de l’action (voir ci-dessus) mais aussi le versement de dividendes.

Hermès étant une action qui verse régulièrement (chaque année) des coupons, le fait d’être actionnaire de la société (c’est-à-dire posséder des actions) vous permet donc de recevoir des revenus financiers. 

Le versement du dividende Hermès vous rapporte donc de l’argent, quelque soit l’évolution du cours de bourse de l’action.

L’action rapporte aujourd’hui aux actionnaires Chargement… pour chaque action détenue.

Ce montant est un montant brut, calculé avant les éventuels impôts et taxes qui s’appliquent.

Ainsi, au prix actuel de l’action, le rendement annuel brut est de Chargement….

A titre d’information, voici l’historique sur les 10 dernières années :

Pour vous montrer l’importance du versement des dividendes, et pour que cela soit plus concret, prenons toujours l’exemple d’un achat initial de 10 000 €.

Si vous aviez placé 10 000 € il y a 10 ans, le montant total brut que vous auriez reçu aurait été de Chargement… (hors impôts et taxes mais ce montant correspond exactement à celui que vous auriez reçu en investissant dans un PEA).

Il y a 3 manières de présenter ce montant total reçu :

1) On peut dire que cela signifie concrètement que Chargement… de votre placement initial aurait été “remboursé” par les dividendes perçus (sans tenir compte d’un éventuel réinvestissement).

2) On peut aussi dire que le paiement des dividendes aurait augmenté de Chargement… la performance de votre épargne, en plus des plus/moins-values réalisées sur le marché.

3) Et enfin, une autre perspective serait de considérer que, même si le cours de l’action avait chuté de Chargement… durant cette période de 10 ans, vous n’auriez pas perdu d’argent ! En effet, la diminution du prix de l’action aurait été compensée par le montant total reçu, qui agit en quelque sorte comme une “assurance” contre la baisse du prix de l’action. !

Vous comprenez peut-être mieux maintenant l’importance et l’intérêt de la redistribution des bénéfices pour un placement sur le long terme ! 

Vous comprenez peut-être mieux pourquoi j’investis personnellement uniquement dans les actions à dividendes.

Je réduis ainsi mon risque d’investissement tout en augmentant ma performance !

Action Hermès : quelles sont les perspectives et prévisions ?

Il est difficile et hasardeux de faire des prévisions en bourse sur l’évolution future du cours de bourse.

Néanmoins, on peut noter que les perspectives de nombreux analystes sont plutôt favorables, anticipant une croissance des bénéfices dans les années à venir.

La question que chacun devrait se poser avant d’acheter l’action est de savoir si, au cours actuel, le prix est intéressant pour un achat à long terme.

Pour mesurer le potentiel de croissance sur le long terme, le ratio cours/bénéfice est souvent utilisé par les analystes financiers.

Ce ratio est appelé “PER” en anglais et correspond à l’abréviation de “Price Earning Ratio”. Le PER d’une action est un ratio destiné à évaluer le prix d’un titre (sa “cherté”) par rapport au bénéfice qui lui est attaché.

Aussi appelé multiple de capitalisation des bénéfices, le PER est calculé en divisant le prix d’une action par son bénéfice.

Le PER est ainsi très utilisé pour comparer des actions entre elles.

De ce point de vue là, si on compare le PER de l’action par rapport au marché français, on constate que le PER de l’action est actuellement de Chargement…, alors que le PER du CAC 40 est de Chargement….

Ainsi, au cours actuel, et sur la base des bénéfices/actions passés de la société, le PER de l’action est Chargement… à celui des actions françaises du CAC 40 (Chargement… exactement).

On peut ainsi constater que, actuellement, l’action “Chargement… “que la moyenne des actions françaises.

Il convient néanmoins de préciser qu’une valorisation élevée (PER supérieur au CAC 40) ne signifie pas nécessairement que l’action est chère : la qualité se paie.

Inversement, une valorisation faible (PER inférieur au CAC 40) ne signifie pas nécessairement une bonne affaire : peut- être qu’il y a une bonne raison si c’est pas cher.

De manière générale, je ne considère pas le PER comme un bon indicateur de la pertinence d’un investissement dans une action en raison du fait que cet indicateur s’appuie sur les bénéfices passés et ne préjuge en rien des résultats des bénéfices futurs.

Mon avis sur l’action Hermès

L’action Hermès est incontestablement une des belles actions françaises en bourse, comme son parcours boursier au cours des 10 années précédentes l’atteste.

Incontestablement, l’action présente de nombreux atouts pour les investisseurs français :

• Une position de leader mondial du luxe et se classe parmi les 20 plus grandes sociétés au monde.
• Une profitabilité à toute épreuve. Le groupe Hermès est systématiquement bénéficiaire sur le long terme.
• Une action à dividendes croissants sur le long terme.
• Une performance boursière historique intéressante qui a procuré une belle performance aux investisseurs, notamment en prenant en compte le versement des dividendes.
• Un actionnariat familial qui garantit une gestion patrimoniale prudente et ambitieuse à long terme de la société.

Néanmoins, il faut bien prendre conscience, avant d’investir dans cette société Hermès que les résultats de son activité sont fortement liés à l’environnement économique mondial.

Et, en particulier, à l’Asie et plus spécialement à la Chine.

La Chine est, pour Hermès, non seulement le premier marché mais aussi le marché avec la plus forte croissance.

Dans ce cadre, il faut bien être conscient que le cours de bourse de la société est fortement corrélé aux nouvelles économiques et aux anticipations de croissance de ce pays.

Globalement, on peut dire que quand la Chine est en croissance (ou en anticipation de croissance), le cours de bourse de Hermès est en croissance. Inversement, “quand la Chine s’enrhume, l’action Hermès tousse”.

Et, depuis quelques années, le groupe Hermès cherche à réduire cette dépendance en développant son activité sur le marché américain, et plus particulièrement aux Etats-Unis.

La décision d’acheter ou non l’action Hermès dépend de nombreux facteurs, notamment :

• Votre horizon de placement : si vous êtes un investisseur de long terme, la stabilité et les perspectives de croissance de la société peuvent être intéressantes.
• Votre profil de risque : si vous êtes un investisseur prudent, Hermès peut s’intégrer dans un portefeuille diversifié.
• Votre aversion pour le risque : si vous avez une forte aversion pour le risque, vous préférerez peut-être des investissements moins volatils.

Pour prendre une décision éclairée, il est essentiel d’effectuer une analyse approfondie en tenant compte des éléments suivants:

• Les résultats financiers récents du groupe.
• Les perspectives du secteur de l’entreprise.
• Les avis des analystes financiers.
• Votre propre situation financière.

Je vous ai montré l’importance du versement de dividende pour cette action qui constitue un élément d’attractivité de l’action pour un placement sur le long terme.

A la fois en constituant une sorte « d’assurance » à la baisse du titre mais aussi en augmentant la performance de l’investissement dans cette action.

J’espère que cet article vous aura aidé à vous éclairer sur l’opportunité d’investir dans cette belle action à dividende française. 

Je précise qu’il s’agit bien là d’un avis personnel qui n’engage que moi (qui suis-je ?) !

J’investis personnellement en bourse pour générer des revenus de dividendes 🙂
Je posséde dans mon portefeuille plusieurs belles actions à dividendes !
Vous voulez savoir si je possède cette action ?
Vous voulez savoir quelles actions à dividendes j’ai en portefeuille ?
Vous voulez connaître mes revenus annuels de dividendes, ma performance ?
En toute transparence, je partage cela avec vous ici :