Si vous investissez en Bourse comme moi, vous devez savoir qu’il est difficile de répondre facilement aux questions de savoir : combien ai-je gagné en bourse ? Quelle est ma performance ? Quels vont être mes revenus de dividendes ?

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Vous rencontrez certainement les mêmes problèmes que moi:

  • Les sites internet de mes courtiers (Binck et Bourse Direct) ne vous permettent pas d’avoir un récapitulatif complet de mes dividendes versés.
  • Même en évaluant le montant des dividendes de vos actions, vous n’avez pas une vue synthétique de vos revenus futurs.
  • Les sites internet des courtiers en ligne ne vous permettent pas de connaître la performance de votre portefeuille ni de la comparer.
  • Avec plusieurs courtiers et plusieurs comptes (PEA et/ou compte-titres), vous n’avez pas une vision globale et unifiée de votre portefeuille boursier.
  • Vous en avez marre de jongler avec les différentes interfaces de mes courtiers
  • Le montant des dividendes que vous allez recevoir est difficile à connaître en raison des fluctuations de change, des impôts divers (prélèvements sociaux, retenues à la source, etc…), du compte que vous utilisez (compte-titres et/ou PEA).
  • Vous souhaitez connaître le montant exact de vos impôts sur le revenu en avance pour éviter d’avoir une mauvaise surprise avec feuille d’impôt.

Imaginez que vous puissiez :

  • Suivre votre portefeuille facilement
  • En temps réel
  • A tout moment, de n’importe où, de n’importe quel ordinateur…
  • Sans installer de logiciel ni connaissance informatique (un simple navigateur internet suffit)…
  • Depuis votre ordinateur ou votre portable ou votre tablette
  • En y passant moins d’une heure par mois.

Une réponse claire à vos questions

Si vous êtes comme moi, vous recherchez un outil qui réponde aux questions importantes d’un seul coup d’œil :

  • Combien ai-je reçu de dividendes chaque mois, chaque trimestre ou chaque année ?
  • Quels montants de dividendes vais-je recevoir sur les 12 prochains mois (sur compte-titres et/ou PEA) ?
  • Quels sont mes dividendes bruts, nets et après impôts ?
  • Quels montants d’impôts vais-je devoir payer sur mes dividendes ?
  • Quel est la performance de mon portefeuille ?
  • Comment ma performance se compare au marché (indice) ou à d’autres actions/OPCVM de mon choix (un ou plusieurs benchmarks)?

Facile et automatique

Grâce à mon logiciel EZPortfolio, j’ai une vue en temps réel et centralisée de mes compte-titres et PEA.

Je fais mon reporting mensuel de dividendes en moins d’une heure/mois.

Sur la base de mes évaluations de dividende brut/action, je connais automatiquement mes dividendes versés et le montant de mes impôts sur le revenu pour chaque action en portefeuille.

Avant, j’utilisais un logiciel sous Excel (« plantage » réguliers, pas de temps réel, disponible seulement sur mon ordinateur maison).

Maintenant, avec EZ Portfolio, un simple navigateur sur ordinateur, tablette ou portable suffit !

Avec un simple compte Google (Gmail gratuit), je suis mon portefeuille à n’importe quel moment et de n’importe où et en temps réel.

Votre portefeuille en un seul coup d’oeil et en temps réel

EZPortfolio vous offre, en un seul coup d’oeil, une vision complète de votre portefeuille :

  • Valorisation en temps réel et en euros (quelque soit vos actions – même étrangères) de votre portefeuille
  • Plus/moins values en temps réel et en euros
  • Calcul en temps réel et en euros du montant brut, versé et net après impôts de vos dividendes (sur la base de votre estimation de dividende brut)
  • Calcul en temps réel du rendement de votre portefeuille
  • Calcul en temps réel en euros du montant de votre impôt sur le revenu (en fonction de vos informations fiscales personnelles)

Cliquez sur l'image pour agrandir

Suivi de vos versements de dividendes

Le suivi des versements de dividendes permet d’avoir une vue graphique des dividendes versés chaque mois, chaque trimestre et chaque année.

 

Suivi des dividendes mensuels - Cliquez sur l'image pour agrandir

Suivi des dividendes trimestriels – Cliquez sur l’image pour agrandir

Suivi des dividendes annuels – Cliquez sur l’image pour agrandir

Suivi de la performance de votre portefeuille

Le suivi de la performance de votre portefeuille se fait soit en valeur absolue (valorisation en euros) soit en valeur relative (valeur de la part). Vous pouvez ainsi comparer votre performance à n’importe quels indices/OPCVM ou valeurs de votre choix.

Evolution de la valorisation de mon portefeuille - Cliquez sur l'image pour agrandir

 

Evolution de ma part de portefeuille - Cliquez sur l'image pour agrandir

Un reporting complet de votre portefeuille

EZPortfolio vous offre un récapitulatif complet de votre portefeuille. Vous pouvez imprimer et publier facilement et rapidement ce reporting (format PDF).

Reporting (partie 1) Portefeuille EZPortfolio - Cliquez sur l'image pour agrandir

Reporting (partie 1) Portefeuille EZPortfolio - Cliquez sur l'image pour agrandir

EZPortfolio, c’est le logiciel dont j’avais rêvé. JE L’AI FAIT !

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Les fonctionnalités d’EZPortfolio

Pour rappel, voici les principales fonctionnalités :

  • Supporte les milliers d’actions/ETF/OPCVM français et internationaux cotés sur Google Finance
  • Permet de comparer facilement votre portefeuille avec les indices/ETF/OPCVM de votre choix (jusqu'à 6 valeurs de comparaison possibles)
  • Suivez votre portefeuille en temps réel (compte-titres et/ou PEA)
  • Suivez vos dividendes versés et ceux à recevoir
  • Evaluez votre impôt sur le revenu en fonction de votre propre situation
  • Suivez l’évolution du montant de votre portefeuille
  • Suivez l’évolution du prix de la part de votre portefeuille
  • Imprimez et partagez vos reportings
  • Centralisez vos comptes-titres et PEA

Vous revecevrez, en plus du logiciel :

  1. un guide d'utilisation en format PDF (25 pages)
  2. un guide d'utilisation en format vidéo
  3. les mises à jour gratuites

EZportfolio nécessite que vous possédiez un compte Google Gratuit (compte Gmail).
Vous recevez les mises à jours gratuitement.
Les informations relatives au cours de bourse et aux taux de change sont fournies par Google en temps réel.

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CE QU'ILS/ELLES EN DISENT (LES AVIS EZPORTFOLIO)

"J'ai installé le logiciel, j'ai regardé les 2 vidéos et j'ai rempli ma première ligne en suivant tes instructions sans problème. Tout est clair et bien fait !" (Lorraine)

"Topissimme ! J'en ai rêvé, vous l'avez fait !" (Adrien)

"Super logiciel. Je l'utilise tous les jours. J'aime le côté mise à jour automatique des cours (avec la valorisation du portefeuille). Auparavant, je faisais tout sur Excel. Je verrais bien à droite de la feuille Reporting un graphique style camembert pour la répartition sectorielle.
Merci encore pour ce soft. Bonne continuation."
(Philippe)

"Ayant passé mes 1er ordres, j'ai pu commencé à utiliser EZPORTFOLIO et y renseigner les données. J'ai apprécié la simplicité pour renseigner les données, les différents graphiques qui nous donnent une vision claire de la situation sur différents points, l'onglet "reporting" pour avoir une vue synthétique, le fait que ça soit via GoogleSheet car pas de souci de perte de données et on y a accès partout depuis n'importe quel poste et les différents indicateurs données à la fin dans l'onglets "MonPorteFeuille". (Damien)

"Très bon logiciel. J'étais plutôt Excel mais ce n'est qu'un coup de main à prendre." (Vincent)

"Utile et simple d'utilisation. Super le montant du dividende brut, versé, net et le calcul de l' impôt sur le revenu !  Globalement très satisfait. Merci et bravo !" (Benjamin)

"Il est adapté aux débutants" (Fred)

"Très bien fait" (Jérôme)

"Très pratique pour voir les rendements bruts / nets et l'impôt" (Julien)

"J'aime beaucoup le logiciel, il m'est très utile et il me permet d'avoir une synthèse de mon portefeuille, le taux de rendement, la répartition par secteur..etc ; il est vrai qu' un camembert aurait été apprécié en plus des graphiques mais ce n'est pas primordial. Il me permet aussi de faire des simulations pour le futur, notamment avec les actions US par rapport au dividendes net. Je ne regrette pas du tout mon achat et je te remercie d' avoir créer ce logiciel." (Karine)

"Cet outil est vraiment pratique pour le calcul de la fiscalité. Je viens d'acheter une action américaine et ça m'a permis de connaître le taux de versement avant l'achat. Cela fait 1 an que j'ai commencé à toucher des dividendes et je ne regrette pas." (Julien)

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